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11月美联储议息会议Taper落地 加息仍保持鸽派立场

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经济观察网 记者 老盈盈“年内最重要的美联储会议”决议公布,Taper靴子落地,但加息依然没有明确信号。

北京时间11月4日凌晨2:00,美联储公布利率决议,维持利率在0%-0.25%不变。并表示鉴于经济已朝着去年12月以来委员会的目标取得了重大进展,本月中旬起,将开启每月减少购债计划,11月将减少150亿元(100亿国债+50亿MBS)的购债规模。12月Taper规模加大。在本月减少购债150亿的基础上,12月起联储将加快Taper进度,将每月减少购债规模缩减至300亿(200亿国债+100亿MBS)。

事实上,美联储在此前9月议息会议上已经强有力地释放出Taper落地的信号:“如果进展大致如预期,资产购买步伐将很快放缓”, 而且美联储主席鲍威尔在此后的讲话中也对Taper着墨较多,“如果经济走势继续与预期一致,利来w66首页AG发财网真好,可以很容易地在下次会议上采取紧缩措施。就业问题取得了实质性进展。如果持续出现进展,缩减购债规模可能很快就会得到保证,缩减购债规模可能在明年年中左右结束。”

除了缩债外,通胀和加息问题也是此次议息会议的关注重点。美联储以及大多数预测者并没有预料通胀会上升得如此迅速,甚至一直认为通胀是“暂时性”问题,并预计通胀最终会缓解。然而,10月29日美国商务部的报告显示,9月的年度通货膨胀率以30年来最快的速度增长,达到4.4%,其中能源通胀率达到24.9%,食物通胀率达到4.1%。

美国前财长萨默斯此前表示,规模更接近二战水平的宏观经济刺激有可能引发我们一代人从未见过的通货膨胀压力,影响美元和金融稳定。如果能够迅速调整货币和财政政策以解决问题,这将是可控的。但鉴于美联储甚至否认通胀的可能性,国会也不会削减开支,通胀预期存在大幅上升的风险。

在11月的会议声明与新闻发布会上,美联储首次公开直面通胀问题。鲍威尔强调经济再开放过程中的供求不平衡导致一些部门物价显著提升,通胀已超过2%的政策目标。与此同时,美联储指出现有的货币政策工具难以缓解疫情导致的供给约束问题,根治通胀需要市场自发调节完成,但再平衡时间高度不确定。另一方面,美联储表示对通胀给美国家庭和个人带来的影响表示关切。

但此次会议没有就加息释放更多信息。美联储重申将维持中性的政策立场,强调启动Taper不会对加息产生任何直接或间接的暗示,在加息之前仍会开展严谨的测试,以判断经济是否符合政策目标。

美联储决议公布后,美国联邦基金利率期货显示,美联储12月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%;明年1月维持利率在0%-0.25%区间的概率为96.3%,加息25个基点的概率为3.7%。美国联邦基金利率期货显示,美联储在2022年7月加息的可能性为90%。交易员预计美联储2022年12月前将加息两次。

在美联储公布利率决议后,美股三大指数集体拉升,标普500由跌转升。道指涨0.29%报36157.58点,标普500指数涨0.65%报4660.57点,纳斯达克综合指数涨1.04%报15811.58点,齐创历史新高。美债收益率集体上涨, 10年期美债收益率涨5.38个基点报1.61%。

COMEX黄金期货收跌1.08%报1770.1美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.18%报23.55美元/盎司。美国ADP就业报告显示就业增长超过预期后,黄金期货周三收低。但在美联储宣布计划从11月开始缩减其债券购买计划后,黄金期货获得了一些支撑。国际油价大幅收跌,创下近两个月来最大跌幅。美油12月合约跌4.53%报80.11美元/桶,布油12月合约跌3.99%报81.34美元/桶。此前美国EIA原油库存增加,而且伊朗表示本月将恢复核谈判。

纽约尾盘,美元指数跌0.25%报93.8671,非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.27%报1.1611,英镑兑美元涨0.54%报1.3686,澳元兑美元涨0.22%报0.7446,美元兑日元涨0.04%报114,美元兑加元跌0.17%报1.2392,美元兑瑞郎跌0.31%报0.9118,离岸人民币兑美元涨80个基点报6.3949。

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